霊霧の中に姿を消した高耶を捜して、直江は東京に戻ってきた。前生（ぜんしょう）で知り合いだった村内を訪ねた直江は、黒木という若い情報屋を紹介される。一方、換生者の肝を狙う一蔵が直江にまとわりつき…？＜砂漠殉教＞　城北高校の卒業式。さまざまな進路を歩む級友の中に、高耶の姿がないことに気づき、譲は言い知れぬさびしさを覚えるが…。十八歳の譲と高耶を描く番外編。＜十八歳の早春賦＞