日本軍の快進撃が続くなか、後に「第二次大戦の総取り替え」と呼ばれる大異変が起きた。イギリスが枢軸側に、ソビエトが連合側に寝返り、属する陣営を変えたのだ。日本軍はハワイを占領し、米本土爆撃への橋頭堡をつかむが、緻密に組み上げられた戦略も、徐々にその歯車を狂わせ始める。偽の情報に躍らされ、独断でサンフランシスコ攻撃に向かう第二一軍。その援護を行わざるを得なくなった二航戦の行く手に、周到な米軍の罠が張り巡らされていた。