異常な暑さと日照りが続く平安京。雨を願う人々の期待を集め、二人の女御がそれぞれ推薦する陰陽師と僧による雨乞い合戦が行われた。だが、祈祷の最中、雲の中から異形の獣が現れる。日照りはその獣――魃鬼という妖怪によってもたらされていたのだ。そんなとき、現世に逃げ出した魂を追って馬頭鬼のあおえが、閻羅王の命を受けて冥府から再び現れ・・・。少年武官の夏樹と美貌の陰陽師見習い一条が怪異に挑む平安怪異譚、第二弾！