明治時代の終わり頃の物語――。
ひなびた南の島で生まれ育った小鳥遊夏海（たかなしなつみ）は、岬の老樹の根元で絵を描き始め、腕は上達するが、初めて東京の展覧会に出品した自信作は落選。だが、その絵を見たらしい東京の資産家・海棠糺（かいどうただす）が来島し「書生（しょせい）として預かり、本格的に絵を学ばせたい」と申し出る。
　単身上京した夏海は、海棠家出入りの骨董（こっとう）商の息子・日景兵部（ひかげひょうぶ）と知り合う。発明や悪戯（いたずら）が大好きで、男にしか興味のない兵部は夏海に惹（ひ）かれ、恋路の右も左もわからぬ夏海も、兵部をモデルにして初めて人物画を描きたいと思う。
　だが二人の周囲で二つの悲恋が……そして事件は起こった!!