ガダルカナル島の消耗戦に業を煮やした大本営は、本格的な補給部隊を編成。第16航空戦隊を護衛につけ、さらに第2航空戦隊の空母飛龍と蒼龍が警戒隊として同行するという一大補給作戦を発動した。しかし、ガ島へ向かう途中、米空母エンタープライズと遭遇、激しい空母戦に突入。だが、蒼龍・飛龍が苦戦する中、水上機母艦・興津に搭載した電探を駆使し、補給部隊を守るべく第16航空戦隊の孤独な戦いが続く!!