大魔導士の末裔でありながら、魔法学園のおちこぼれ少年アリエル。
幼馴染みで従姉妹の天才少女、セレスティアからは叱られてばかりだが、
熱血馬鹿のパーシー、なにを考えているのかわからない
ユリウスといった悪友や、留学生の少女ルクシャナたちと
楽しい学生生活を過ごしていた。
しかし、アリエルの実家に眠る謎の古文書を見つけたことで、
突如彼の身体が美少女へと性転換！　
初めて見た女の身体と感覚に高ぶるアリエルは、
女性のオナニーにふけってしまうが、
そこには、ある秘密が秘められていた。
それは、魔王の復活と、それを阻止するために
アリエルが従姉妹──セレスティアの身をを
守らなければならない、という予言。
性転換の代償で強大な魔力を手にしたアリエルは、
学園でセレスティアに襲いかかる魔物を退けるが、
初めて間近で見る女の身体にも興味津々。
女子寮で共同生活するセレスティアやルクシャナとの
バスタイムにドキドキしたり、
男友達から迫られて、オッパイを露出させられたりと、
青春と懊悩（？）の日々を過ごすのだが…。
学園の陰で魔王の目覚めが近づくことで、
否応なく危機に巻き込まれるアリエルとセレスティア。
アリエルは魔物の触手に絡み取られ、処女喪失のピンチに。
そしてセレスティアは魔王のペニスを…。
美少女剣士に性転換したアリエルは、
果たして幼なじみの貞操を護ることができるのか!?