特集　状況激変！EF65新型機関車の増備で今後が気になる新鶴見機関区のEF65、チキ工臨廃止で運用を失った田端運転所のEF65。状況が一変する人気の国鉄型機関車EF65を徹底調査し、来年春のダイヤ改正を予測する。
マニアック企画　ムドと呼ばれる重連運転　無動力回送の魅力に迫る
牽引機関車の後ろに連結され無動力で回送されるシーンに時折遭遇する。回送の目的は様々だが、この機関車の回送にはパターンがあり、ほぼ決められたダイヤで行われる。本書ではこの目的と運転パターンを明らかにする。
特別企画　昭和レトロのシンボルになったいま注目の国鉄型車両キハ40
新型車両の台頭で急速に姿を消しているキハ40形気動車の最新情報を紹介。現在キハ40が走っている路線をピックアップし、運転状況や注目の車両、風光明媚な撮影地を紹介する。