1952年７月、天安門広場を貫き、南北中国を分断する「北京の壁」で紛争が勃発。北京はたちまちソビエトによって陥落し、南中国軍は敗走を続ける。
一方、科学力に優るはずの日本連合艦隊は、ソロモン海海戦で、攻撃型潜水艦を駆使したドイツ軍に敗れ、南太平洋の勢力分布は一気にドイツ帝国に有利となっていく。
1953年に入ると、蒋介石により、スターリン死亡のニュースがもたらされる。ゲーリングは、中国統一を成し遂げるため、ソビエトにヒムラーを送り込むのだった。
一方、統一国連緊急総会でのドイツ制裁決議をうけ、緊張感高まる南太平洋に、伝説の合衆国連合艦隊モンタナ級戦艦が、ついに姿を現わし、ドイツ帝国連邦艦隊と激突する――。