▼第39話／もふ、新天地へ。▼第40話／もふ、潜入する。▼第41話／もふ、調査する。▼第42話／もふ、受信する。▼第43話／もふ、選択する。▼第44話／もふ、デートする。▼第45話／もふ、参拝する。▼第46話／もふ、切り出す。▼第47話／もふ、戦略を知る。▼第48話／もふ、忠告する。

●主な登場人物／平山茂夫（愛称・もふ。三流大卒ながら、まぐれで財務省に入省。安定志向）、山本健一郎（愛称・ヤマケン。主計局総務課1年生。東大法学部首席卒業。出世志向）
●あらすじ／坂本に楯突いた、もふとヤマケンがそろって飛ばされた先は財務省外務係！！　そこで対中ODA予算を斬るべく張り切るもふ達だが、主査の平は小心者の事なかれ主義。おまけに「敵は中国ではなく、外務省のチャイナスクールだ」と戦々恐々としており…（第39話）。
●本巻の特徴／外務係に移動になった、もふとヤマケンの前に立ちはだかるチャイナスクールの巨大な闇。　果たしてその内幕とは…！？　対中ODA「外務省」編、開戦！！　
●その他の登場人物／斉藤剛（外務省・アジア大洋州局・中国課課長補佐、チャイナスクール。寡黙な男）、葛西譲（外務省・アジア大洋州局局長。チャイナスクールのいわば大ボス）、尾崎友好（外務省・アジア大洋州局・中国課係長、チャイナスクール。舌鋒鋭い）、平和盛（財務省・外務係主査。外務省の予算を見る。小心者の事なかれ主義）、坂本主税（主税局・課長補佐。名うての改革派で上に睨まれ海外に飛ばされていたが、この度「大増税」成立の刺客として緊急招集される）、長谷川緑（主計局総務課2年目。もふとヤマケンの教育係。ミス東大）