▼第59話／もふ、叩かれる。▼第60話／もふ、おとす。▼第61話／もふ、目をつぶる。▼第62話／もふ、引導を渡す。▼第63話／もふ、出向する。▼第64話／もふ、正す。▼第65話／もふ、覚悟を決める。▼第66話／もふ、出演する。▼第67話／もふ、口にする。▼第68話／もふ、地を這う。

●主な登場人物／平山茂夫（愛称・もふ。三流大卒ながら、まぐれで財務省に入省。安定志向）、山本健一郎（愛称・ヤマケン。主計局総務課1年生。東大法学部首席卒業。出世志向）
●あらすじ／朝貢外交を進める葛西局長に反旗を翻し、新たなチャイナスクールの構築を目指す斉藤や尾崎とも秘密裏に結託したもふ。国会の参議院・決算委員会で、対中ODAに対する「警告決議」で過半数を獲り可決させようと、たった一人で反対議員14名の説得に向かう。だが、議員たちの迫力に押されて言葉が出ず…！？　（第59話）
●本巻の特徴／「対中ODA」編のクライマックスに続き、第63話からは「R県庁」編がスタート！　R県庁総務部へ出向を命じられたもふは、職員たちの県民への愛に満ちた仕事ぶりに感動するが、同じく出向組の立花いわく、何か裏があるようで…！？
●その他の登場人物／葛西譲（外務省・アジア大洋州局局長。チャイナスクールのいわば大ボス）、尾崎友好（外務省・アジア大洋州局・中国課係長、チャイナスクール。舌鋒鋭い）、平和盛（財務省・外務係主査。外務省の予算を見る。小心者の事なかれ主義）、斉藤剛（外務省・アジア大洋州局・中国課課長補佐、チャイナスクール。寡黙な男…だが？）、楊玲鈴（ヤン・リンリン。三葉商事で事務・通訳をする中国人。対中ODA予算水増しの全貌を知るキーパーソン）、織田官房長（会社で言うと専務。次期、事務次官候補の最右翼。権力とロマネコンティを愛する。怒るとちょっとだけ目が開く）、立花流衣（もふと同じく財務省からの出向組。R県庁・総務部長。地方公務員を蔑視する嫌なやつ？）、西城かほる（R県庁総務部の職員。前知事の娘。いつでも優しい笑みを絶やさぬ癒し系？）