▼第5話／バンパイアの生活▼第6話／シルク・ド・フリークへ▼第7話／二番目の友達▼第8話／ミスター・タイニー▼第9話／小さな殺意▼第10話／サムへの条件▼第11話／うその告白▼第12話／最後の夜▼第13話／血と魂▼第14話／サムとともに

●主な登場人物／ダレン・シャン（蜘蛛が大好きな少年。親友・スティーブの命を助けるために、クレプスリーと血の契約をし、まずは半バンパイアとなる）、ラーテン・クレプスリー（百戦錬磨のバンパイア。人間だったダレンをバンパイアにした張本人。弟子になったダレンと旅を続ける）
●あらすじ／半バンパイアとなり、平和な暮らしを捨ててクレプスリーと旅を続けるダレン。半バンパイアといえども、人間の血を飲まねば生きていけないのだが、ダレンは動物の血を飲むことはできても、人間の血だけは飲めずにいた。いまだに人間としての生活に未練を持ち続けるダレンは、クレプスリーが眠っている昼の間、街に出て、見知らぬ子供たちとサッカー遊びに興じるが…（第5話）。
●本巻の特徴／半バンパイアとして、闇の世界で生きる日々が始まったダレン。新しい二人の親友エブラとサムとの出会いがある一方、新たな試練も待ち受けて…！？
●その他の登場人物／エブラ・フォン（ダレンが「シルク・ド・フリーク」で出会った、蛇少年の親友。ダレンと共に旅をすることに）、サム・グレスト（シルク・ド・フリークに入りたがる少年）、ウルフマン（人の血と狼の血が混じっていて、本能のまま暴れて人を殺すので鎖につながれている）、ミスター・デズモンド・タイニー（二年ぶりにシルク・ド・フリークに来た不気味な老人）、レジー・ベジー（通称R・V。自然や動物を守るために戦う環境戦士）