▼第15話／ガブナー・パール▼第16話／町の生活▼第17話／初めてのデート▼第18話／疑惑▼第19話／謎の生きもの▼第20話／バンパイアとバンパニーズ▼第21話／地下水路▼第22話／エブラに続く道▼第23話／とらわれの身▼第24話／死闘

●主な登場人物／ダレン・シャン（蜘蛛が大好きな少年。親友・スティーブの命を助けるために、クレプスリーと血の契約をし、まずは半バンパイアとなる）、ラーテン・クレプスリー（百戦錬磨のバンパイア。人間だったダレンをバンパイアにした張本人。弟子になったダレンと旅を続ける）
●あらすじ／サムの死から約1年後、とある町でサーカスの巡業をしていたダレンたちのもとに、ガブナーという男が訪れた。クレプスリーの友人である彼もまたバンパイアで、バンパイア一族を監督する“バンパイア将軍”という地位にもついている。なんでもクレプスリーに大事な相談があって来たらしいのだが…（第15話）。
●本巻の特徴／サーカスといったん別れ、見知らぬ都会へと旅立ったダレン、クレプスリー、エブラの3人。だがそこで恐るべき猟奇殺人事件が発生した！　6人もの人間の血を抜いて殺した犯人はいったい…！？
●その他の登場人物／エブラ・フォン（ダレンが「シルク・ド・フリーク」で出会った、蛇少年の親友。ダレンと共に旅をすることに）、デビー・ヘムロック（ダレンが都会で出会った少女）、マーロック（バンパイヤの生き方を受け入れられずに独立したバンパニーズ）