第二部・丑三の巻（二）▼第1話／第4章・夜賀のコワミ▼第2話／第5章・共鳴りの術▼第3話／第6章・陰月の太刀▼第4話／第7章・三つボクロ▼第5話／第8章・風魔一族▼第6話／第9章・風魔主領▼第7話／第10章・怪僧天海▼第8話／第11章・タンジン▼第9話／第12章・丑三　●登場人物／桔梗（父の行方を捜す少女）。暗夜軒（丑三の術を操る謎の怪人）。太郎（風魔の一族の忍者）。油屋の妖蔵（油屋稼業の裏で人身売買や武器の売買も行う商人。丑三の書を狙う）。服部半蔵（公儀隠密団の首領）。猿飛、霧隠、穴山小助（真田の忍者）。　●あらすじ／夜鷹は半蔵の身柄と交換に、油屋の妖蔵に丑三の書を渡す。妖蔵は夜賀を巻物に記された地図のもとに、四貫目を巻物の残り半分を手に入れるために真田屋敷へと向かわせる。しかし、この一件に風魔の一族が絡んでいることを知った四貫目は、あっさりと任務から手を引く。一方、夜賀は追ってきた夜鷹と戦いを繰り広げていた（第1話）。　▼豊臣方と徳川方の決戦の日は近い。ふとしたことから丑三の書を手に入れた夜鷹は、どちら方につこうかと迷っていたが、柳生但馬に真田の猿飛を消すように命じられて道は決まる。その猿飛は謎の僧侶に姿を変えて農村に現れ、暗夜軒のもとへと迫っていた（第2話）。　●その他の登場キャラクター／岩波乱童（桔梗の祖父。岩波流銃術の使い手）。武蔵（剣術の修行のため放浪している。後に二刀流に開眼）。南海坊天海（家康の参謀役の怪僧。暗夜軒を操る）。百官（忍組合ともいうべき風魔一族の主領）。コッパ（父を捜している少年）。