航海開始。最初の寄港地・占城へ。

国内・明での出航準備を終え、南洋諸国へ向かう艦隊は出航間近。

鄭和とその艦隊の、最初の寄港地は近隣国・占城（現ベトナム中部）。
その地で出会うは、夜な夜な「頭」が飛び交うという不気味な伝承。
武力で実権を握ろうとする権力者。明国への強い対抗意識…

何の庇護下にもない航海中の鄭和。どうその危機に対峙するか。
そして、航海を続ける中で、船員は「神話的存在」に遭遇し―――――