幕末の京都。日本の夜明け前に、その男は天駆ける星のごとく現れた。大佛次郎の『鞍馬天狗』連作を、森秀樹が力強い筆致で描く本格派時代劇！

▼第9話／浪士人別帳▼第10話／死闘▼第11話／池田屋事変▼第12話／再会▼第13話／破牢▼第14話／勤王の志士▼第15話／西郷の策▼第16話／民の怒り▼第17話／抜け殻●登場人物／倉田典膳（＝鞍馬天狗。倒幕派に味方し、新選組と敵対する、神出鬼没の謎の男）、杉作（角兵衛獅子 の少年。天狗に強く惹かれている）●あらすじ／幕府側の中枢・大坂城へ単身乗り込んだ倉田の危機を知った杉作は、倒幕派の雄・西郷に、倉田を助けてほしいと申し出る。だが、難攻不落の大坂城に攻め入るだけの戦力を持たない西郷は、涙をのんで倉田をあきらめるのだった。「自分に生きる希望を与えてくれた倉田様のために働きたい」と願う杉作は、倉田から預かった短銃を懐に、大坂へ向かう……！（第9話）●その他の登場人物／近藤勇（新選組隊長）、土方歳三（新選組副長。気性が荒い）、沖田総司（新選組隊員。爽やかな気質が周囲を惹きつける。杉作とも仲がよい）、西郷吉之助（倒幕派の雄・薩摩藩の豪傑）