幕末の京都。日本の夜明け前に、その男は天駆ける星のごとく現れた。大佛次郎の『鞍馬天狗』連作を、森秀樹が力強い筆致で描く本格派時代劇！

▼第18話／タカナシ▼第19話／蛤御門の変、そして再会▼第20話／矢文▼第21話／山嶽党▼第22話／神社▼第23話／包囲▼第24話／ニワトコ▼第25話／長州正義派▼第26話／血の涙●登場人物／倉田典膳（＝鞍馬天狗。倒幕派に味方し、新選組と敵対する、神出鬼没の謎の男）、杉作（角兵衛獅子 の少年。天狗に強く惹かれている）●あらすじ／「蛤御門の変」によって荒廃した京都の町で、民衆を救うべく尽力する倉田と杉作。だが、倉田の“天狗”としての働きを知った謎の暗殺集団「山嶽党」が、ふたりの行動を陰から見張っていた。「山嶽党」とはいったい何者で、その目的は何なのか…？　そんなある日、ついに山嶽党は行動を起こす!!（第21話）●本巻の特徴／京の町の復興のため働き続ける倉田と杉作の前に、ひとりの男が現れる。彼の名は坂本龍馬！　混迷を極める日本が、新しい時代へと向かってゆっくりと動きだす…!!●その他の登場人物／近藤勇（新選組隊長）、土方歳三（新選組副長。気性が荒い）、沖田総司（新選組隊員。爽やかな気質が周囲を惹きつける。杉作とも仲がよい）、西郷吉之助（西南の雄藩・薩摩藩の豪傑）