新任副所長・上条尚弓（かみじょう・なおみ）は、新時代を見据え「現代劇」増産を目指し改革を始めた。尚弓が打ち出したのは、「大部屋俳優」による群像劇と、「脚本コンクール」による助監督の監督抜擢。時代劇で存在感を示した大部屋俳優・宮藤武晴（くどう・たけはる）にチャンスが巡る一方、助監督の風間俊一郎（かざま・しゅんいちろう）は、非改革派の妨害に遭いコンクールの締め切り直前で倒れてしまう――。戦時中の満映（まんえい）での過去も明らかに!!