秋月孝平の住む汐浜市に【魔法使い】を名乗る少女がもう一人やって来た。少女はホルマと名乗り、ある人物を捜していると言う。嫌な予感を覚える孝平だったが、予感は的中。結局「何でもします！」と拝み倒されて、渋々クレアと同じようにアパートへ受け入れることに。時を同じくして、孝平の前に一匹の不思議なしゃべる黒猫が現れ、＜忠告＞を与えてくる。――白い狼に気を付けろ、と。