代行者との戦いを勝利に導いた軍師の壬生頼光は、魔王ルキフェルたちと束の間の日常を満喫していた。そんな最中、魔王軍の前に現れたのは、封印の世界に残してきた魔王の義妹、孔雀天女のマラク・ターウース。ルキフェルは義妹の登場に大喜びし、マラクも魔王との再会に歓喜する。しかし、頼光はマラクが代行者のスパイと見抜いていた！　ルキフェルを哀しませたくない頼光は、マラクを魔王軍に取り戻そうと策を立てるのだが――。