エルドール侯爵による王位奪取の野望は潰えた。新たな女王アストリッドを迎え、一時の落ち着きを見せるミスト王国。御子柴亮真は
この間にザルーダ王国へ何とかして援軍を派遣し、南方での状況を打開しようと謎多き種族「夜叉」を味方に取り込もうと考える。
ひとまず「夜叉」の助勢を得て大陸南方を目指す亮真だが、彼の乗る船を獰猛なモンスターの群れが追っていた――。
新勢力の登場で風雲急を告げるファンタジー戦記、待望の第３３巻。