なんとかテレシアとの和解も成しとげ、互いの未来を賭けて貴族の戦争遊戯【テンブラム】に挑むテスフィアとアルス。
だがそんな二人に、狡猾なる敵将・アイルが仕掛けた幾重もの罠と奇策が襲いかかる！
そしてギリギリの激闘の中、追い詰められたテスフィアの身に、運命を一変させる大アクシデントが発生し……!?　
ついに【テンブラム】篇、クライマックス！
不気味な新勢力の胎動と旧貴族の首魁・モルウェールドの不審な動きもあいまって、世界最強の魔法師・アルスを、驚天動地の展開が待ち受ける！