トランシュバニア公国との戦争を食い止めたタケルだったが、そのトランシュバニアの宗主国である大陸一の大国、ゲルマニア帝国の皇子フリードが、戦後交渉のために外交使節団として乗り込んでくる事になった。

彼もまたタケルと同様、教会に認定された勇者である。しかもタケルからシルエット姫を奪おうと勝負を持ちかけてきた。

勇者同士が雌雄を決する中、国内では悪辣な貴族――ブリューニュ伯爵が、タケルの功績を背景に隣国の姫を手込めにしようと、恐喝まがいなことをしていたことが発覚する。

外と内、両面から降りかかる難題を解決するべく、タケルとその仲間たちは奔走するのだが――。

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