ミルキットを失った絶望を抱えながら、
半ば自暴自棄にオリジンへの復讐を誓うフラム。

魔族のネイガスと共に、
最高の頭脳を持ちながら、性格は最悪な賢者ジーンの立てた計画に
しぶしぶ従い旅路を進めていた。

その道中、とある村で友人でありネイガスの想い人でもある少女、
セーラと奇跡的な再開を果たすが、
彼女の顔に赤い線が走ると、異形の姿へと咲いてしまうのだった――。