ある日、メルたち第二遠征部隊に下されたのは、南の島での幻獣・鷹獅子（グリフォン）の保護任務。
初めて体験する船旅、初めて見る南国の食材に胸踊らせるメルは幸運にも鷹獅子の子どもを保護することに成功するのだが……助けた鷹獅子から予想以上に懐かれたことで、事態が思わぬ方向に――!?

※ノベルズ版2巻おまけ「メルとウルガスの遠征クッキング」は文庫版には収録されません。