故郷に帰ってそれぞれの春休みを過ごした勇介と圭。２年生としての新学期を迎えた二人は、クラス替えのテストの結果で別々のクラスに……。成績が最下位のクラスになった勇介は、留学先から帰ってきた杉村秋美が自分と同じクラスに…！成績優秀な杉村秋美が何故？と驚く勇介。そんな時、圭に想いを寄せる本郷が圭を追って、転校してきた。勇介と圭、それぞれに新たな展開の予感……！？