クラン創設を賭けて、悪魔の討伐を競う試験が始まる。
勝者にクラン創設の権利が与えられ、敗者はパーティ解散という条件にも拘わらず、
“蒼の天外”は戦う素振りすら見せず…。

一方、“天翼騎士団”は討伐対象の“魔眼の狒狒王”と会敵。
苛烈な攻防を繰り広げるも、敵の｢心を読む｣能力に徐々に劣勢に追い込まれてしまう。

悪化する戦況に焦った天翼騎士団に、遂にノエルが仕掛けていた悪計が発動。
そして、時が満ちるのを待っていた蒼の天外が戦場に乱入し――。　　　

“話術士”の少年が、強者を操り最強へと君臨するバトルファンタジー、激動の第七幕。