勇者に恋人を奪われ、Ｓランクパーティーを追放されてしまった戦士トール。
【経験値貯蓄】スキルが覚醒し、レベル300となったトールは、旅先で出会ったカエデたちと共に傷心を癒やす旅を続けていた。
かつての恋人で今代の魔王であるリサと、裏切りの勇者セインを必ず自身の手で討つと決めたトールは、グレイフィールドの神殿で聖武具を手に入れ、狂戦士の谷でレベルアップを図る。その準備の最中、グレイフィールドの王都にセインが襲撃してきて――!?
事態を収めたトールは、セインとリサとの決着をつけるべく、魔族の支配する暗黒領域へ向かうことに。魔族に偽装して暗黒領域に足を踏み入れたトールたちは、魔族のピオーネの案内を受け都へ。
だが、その道中でピオーネに正体を知られてしまい――!?
Lv300級の諸国漫遊ファンタジー、第３幕！