いずれ滅びる祖国を危惧し、ユーリは新たな仲間と道を模索するが隣国キルヒナには、敵対する人類クラ人の大軍勢が迫っていた――!!

緊張高まる情勢の中、女王直々にユーリへ下されたのは、未熟な学院生たちと共に戦地を視察する“観戦隊”を率いること。

王女キャロルの命すら脅かすその命令を拒むユーリだったが、女王の狙いは彼らに一つの宿命を背負わせることで――

「この国には英雄が必要なのです……」

戦場を知らぬ若者たちに、現実の刃が牙を剥く！
これは後に「魔王」と称される男が歩む覇道の記録。