里香子との別れに傷心中の早坂年男は、伝言ダイヤルを通じて女性との出会いを求める日々を送っていた。しかし、新入社員の桂木や女子高生のユカリとの関係では、里香子との破局による心の痛みを癒すことができなかった。

大阪に単身赴任した川崎部長との不倫に踏み切った春の前に、突如現れた部長の妻。一方、敦子は元カレ・佐川のストーカー行為に悩まされつつ、人生の目的を見失った滝川との関係にも苦悩していた。ある夜、偶然再会した年男と敦子は、互いの孤独に引き寄せられ、許されざる恋に落ちていく。