宮廷が焼き討ちされる中、天子を捕らえて後見人となった董卓（とうたく）は、地上最強の男・呂布（りょふ）を丸め込み、朝廷の軍事権をも掌握する。そして董卓は、袁紹（えんしょう）に天子の廃立をさせようとするが、袁紹は都を捨てて逃亡してしまう。力づくで天子廃立を進める董卓に、意見した慮植（ろしょく）が殺害されたと聞いた劉備（りゅうび）は……!?