百万の黄巾賊と戦う曹操（そうそう）は、相手の食料庫に火を放って兵糧攻めにする。そして降伏した黄巾賊の大将・雲量（うんりょう）から、十万の兵を譲り受けた曹操は天下に名乗りを上げる。そんな曹操を危険な人物と考えた徐州の刺史・陶謙（とうけん）は、曹操の父・曹嵩（そうすう）を人質にしようとするが、誤って曹嵩を殺害してしまう…。