薩長同盟の後、四境戦争で大村は諸隊と百姓兵を率いて、瞬く間に御家紋の浜田城を陥落させる。一方、小倉口に対陣する高杉晋作と三好軍太郎、山県有朋たち奇兵隊は長崎の坂本竜馬の参戦をえて、熾烈な上陸作戦を展開する。
そして西郷は空前絶後の諜略に。彼は坂本竜馬が九州諸藩に宛てた『局外中立』の書状を薩摩藩の名を以て、送りつける。
ここに『討幕戦』の本格的な火ぶたがきられた……。