あくどい貴族に騙され没落した家に拾われた、元捨て子の少年レオン。実家を立て直すため、魔法学院に入学してから一年が過ぎ、彼は二年生になった。学院の授業をこなすかたわら、自身の生まれの秘密を握る悪魔ファ・ラエイルについて調べる日々。大忙しな毎日を送っていると、魔法演習試験の時期がやってきた！　学院の外で魔法使いとして依頼を受けるこの試験で、レオンは友人たちと北の辺境を訪れる。そこで出会ったエイデンという少年の周りで降魔の儀式や王宮まで関わる奇妙なトラブルが続出。そしてレオンは再び悪魔と邂逅する――