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幕末の京都。日本の夜明け前に、その男は天駆ける星のごとく現れた。大佛次郎の『鞍馬天狗』連作を、森秀樹が力強い筆致で描く本格派時代劇！

▼第1話／角兵衛獅子▼第2話／松月院▼第3話／夜▼第4話／決心▼第5話／薩摩屋敷▼第6話／屯所▼第7話／傷▼第8話／大坂城●登場人物／倉田典膳（＝鞍馬天狗。倒幕派に味方し、新選組と敵対する、神出鬼没の謎の男）、杉作（角兵衛獅子の少年。天狗に強く惹かれている）●あらすじ／時は幕末。京都の町に、神出鬼没の活躍で倒幕派に与する、鞍馬天狗と名乗る謎の男がいた。角兵衛獅子を生業とする少年・杉作はある日、倉田という侍に危機を救われる。だが、その倉田こそ、天狗ではないかと噂される男だった…。新選組の沖田と、それと対立する天狗であるかもしれない倉田。そのどちらにも恩のある杉作の気持ちは複雑だった。しかし、倉田と面識があるゆえに、杉作は新選組とともに彼を訪ねることになる。そして名を尋ねられた倉田は…（第2話）。●その他の登場人物／近藤勇（新選組隊長）、土方歳三（新選組副長。気性が荒い）、沖田総司（新選組隊員。爽やかな気質が周囲を惹きつける。杉作とも仲がよい）、西郷吉之助（倒幕派の雄・薩摩藩の豪傑）